Der 19-jährige Bob Dylan trampt 1961 von Minnesota nach New York City, um sein Idol, den Folksänger Woody Guthrie, zu besuchen, der an Chorea Huntington erkrankt ist. Im Krankenhaus in New Jersey singt er ihm sein Lied Song to Woody vor. Der ebenfalls anwesende Folksänger Pete Seeger nimmt den talentierten jungen Mann unter seine Fittiche. Bei ersten Auftritten im Greenwich Village lernt er die bereits bekannte Musikerin Joan Baez und Sylvie Russo kennen, mit der er eine Liebesbeziehung beginnt. Als diese für einige Wochen verreist, beginnt er eine Affäre mit Baez, mit der er auch gemeinsam auftritt. Er veröffentlicht seine ersten drei Platten, die großen Erfolg haben, sein Privatleben bleibt aber unstet. Der beginnende Starruhm bereitet ihm Unbehagen. 1965 interessiert er sich zunehmend für Rockmusik. Gegen den Widerstand Seegers und des Folk-Puristen Alan Lomax tritt er beim Newport Folk Festival mit einer Rockband auf, was einen Eklat auslöst: Vom Publikum wird er ausgebuht und als „Judas“ beschimpft. Zur Versöhnung spielt er als Zugabe It’s All Over Now, Baby Blue und verlässt Newport, innerlich befreit.

ca. 141 Min. -- ab 6 Jahren