Nachdem der Papst an einem Herzinfarkt gestorben ist, versammelt sich das Kardinalskollegium, um den neuen Papst zu wählen. Kardinal Lawrence leitet als Dekan das Konklave. Neben den erwarteten Kardinälen trifft auch Vincent Benitez ein, der behauptet, der verstorbene Papst habe ihn in pectore, also heimlich, zum Kardinal gemacht.

Die vier Hauptkandidaten für den Papst sind der liberale Bellini, der erzkonservative Adeyemi aus Nigeria, der konservative Tremblay und der traditionelle Tedesco, der Teile des Zweiten Vatikanischen Konzils umkehren will. Vor der ersten Abstimmung hält Lawrence eine Predigt, in der er die Kardinäle ermutigt, Zweifel und Unsicherheit anzunehmen, was von einigen als Wahlkampfrede angesehen wird. Lawrence erfährt, dass Benitez dem ehemaligen Papst nahe stand, und dass dieser für Benitez ein Flugticket in die Schweiz für einen Arzttermin bezahlte, der später abgesagt wurde. Darüber hinaus behauptet ein Vertrauter des verstorbenen Papstes Lawrence, dass der Papst wenige Stunden vor seinem Tod Tremblays Rücktritt gefordert habe. Tremblay bestreitet dies energisch gegenüber Lawrence.

In der ersten Abstimmung erhält kein Kandidat die benötigte Zweidrittelmehrheit. Adeyemi hat jedoch einen leichten Vorteil, und Bellini und Lawrence spalten die liberalen Stimmen.

In der Folge scheiden diverse Kandidaten aus verschiedenen Gründen aus. So muss Adeyemi gestehen, vor 30 Jahren einen Sohn mit Shanumi, einer Nonne, die ihn diesbezüglich im Refektorium konfrontiert, gezeugt zu haben. Adeyemi vermutet ein Komplott gegen ihn, da Shanumi Nigeria nie verlassen hat, bevor sie zur Konklave gerufen wurde. Dies geschah durch Tremblay, der jedoch behauptet, vom verstorbenen Papst dazu aufgefordert worden zu sein, ohne von der Verbindung zwischen Adeyemi und Shanumi gewusst zu haben. Durch einen Einbruch in die Räumlichkeiten des verstorbenen Papstes findet Lawrence Beweise, dass Tremblay Kardinäle bestochen hat.

Während der fünften Abstimmung greift ein Selbstmordattentäter den Vatikan an, tötet viele in der Menge draußen und beschädigt die Sixtinische Kapelle. Tedesco macht Islamisten verantwortlich und fordert die Kardinäle auf, einen Krieg gegen den Islam zu führen. Benitez antwortet, dass Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet werden sollte, und verweist darauf, dass er – im Gegensatz zu Tedesco – durch seine Aufenthalte im Kongo, in Bagdad und Kabul Kriege erlebt habe. Bewegt wählen die Kardinäle Benitez bei der sechsten Abstimmung mit einer ausreichenden Mehrheit zum Papst. Benitez wählt den Namen Innocent.

Lawrence entdeckt, dass Benitez' abgesagter Arztbesuch für eine Hysterektomie war und konfrontiert ihn damit. Benitez erklärt, dass er bis zu einer kürzlichen Appendektomie nicht wusste, dass er auch eine Gebärmutter und Eierstöcke hatte. Benitez erklärt weiter, dass er sich entschieden hat, seine weiblichen Organe zu behalten, da Gott ihn so gemacht habe.

ca. 121. Minuten - ab 6 Jahren