Die alleinerziehende Mutter Sylvia arbeitet als Sozialarbeiterin. Neben ihrer inzwischen jugendlichen Tochter Anna und ihrem Job dreht sich ihr Leben um die Anonymen-Alkoholiker-Treffen, die sie gewissenhaft und erfolgreich seit der Geburt von Anna besucht.

Als sie entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit an einem High-School-Treffen teilnimmt, folgt ihr Saul nach Hause. Zunächst verängstigt, kümmert sie sich am nächsten Morgen doch fürsorglich um Saul, der trotz Kälte und Regen vor dem Haus ausharrte. Sylvia erfährt von Sauls beginnender Demenz.

Diese Begegnung triggert jedoch eine traumatische Episode von sexueller Gewalt aus ihrer Kindheit, so dass sie in Saul zunächst einen ihrer damaligen Peiniger zu erkennen denkt. Nachdem ihre Schwester dieses Missverständnis aufklären konnte, beginnt Sylvia Saul gegen Bezahlung zu beaufsichtigen und zu betreuen.

Die beiden kommen sich näher. Eine Vertrautheit baut sich auf und Saul zieht in Sylvias und Annas Wohnung ein.

Anna unterstützt liebevoll die aufkeimende Liebesbeziehung der beiden Erwachsenen, das weitere Umfeld missbilligt die Verbindung jedoch. Sylvias Mutter versucht sogar Anna aus Sylvias Sorge heraus zu nehmen und befördert subtil den Einzug Annas bei ihrer Tante, der Schwester von Sylvia.

Als Sylvia eines Tages wegen ihrer Arbeit aus der Wohnung abwesend ist, verletzt sich Saul und wird ins Krankenhaus gebracht. Seine Familie beendet die Liaison, sperrt ihn in seine Wohnung ein und lässt ihn durch Pflegekräfte stark kontrollieren.

Die Handlung kumuliert schließlich in der Schlüsselszene, in der offenbar wird, dass Sylvia als Kind über einen langen Zeitraum von ihrem eigenen Vater vergewaltigt wurde und die Mutter dies wissentlich und aktiv deckte. Erst als Sylvias Schwester das erste Mal in all den Jahrzehnten endlich zugab, Zeugin dieser Gewalt geworden zu sein, kann Sylvia entlastet werden. Anna erfährt auf diese Weise das erste Mal vom Schicksal ihrer Mutter.

Anna befreit Saul aus seiner Wohnung und bringt ihn zu Sylvias Wohnung zurück.

ca. 100 Min. -- ab 12 Jahren